ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ РОЗВИТКУ ЦИФРОВИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ УПРАВЛІННЯ ПРИВАТНИМ КАПІТАЛОМ
Анотація
Стрімка цифровізація фінансового сектора значно змінила та продовжує далі змінювати способи формування приватного капіталу, додаючи нові інструменти та вимагаючи утворення цілісної екосистеми їх застосування. Відповідно виникла науково-прикладна проблема подолання фрагментарності сучасних цифрових інструментів управління приватним капіталом, розв’язання якої визначає мету дослідження як обґрунтування теоретичних положень щодо розвитку цифрового управління приватним капіталом. Досягнення поставленої мети базується на системному аналізі, концептуальному моделюванні та методології предметно-орієнтованого проектування (Domain-Driven Design, DDD). Концептуалізація предметної області здійснена через розробку холістичної моделі цифрового управління приватним капіталом, яка базується на синтезі поведінкових, ціннісних та заснованих на розподіленому технологічному реєстрі інструментів.
Посилання
Гулей А., Котух Є., Рябокінь М. RWA-токенізація як інноваційний механізм залучення інвестицій та збільшення надходжень місцевих бюджетів. Економіка та суспільство. 2024. № 64. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-64-22
Зянько В., Нечипоренко Т. Штучний інтелект у фінансовому секторі України: драйвер розвитку та фактор модернізації. Innovation and Sustainability. 2023. № 3. С. 6-21.
Каплін С.М., Круш В.В., Сіньковский М.І. Розвиток токенізованих активів як альтернативи традиційним фінансовим інструментам. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. 2025. № 45. С. 471-480.
Макаренко І.О. Інкорпорація ESG-критеріїв у діяльність компаній у контексті їх інвестиційного скринінгу. Економіка, управління та адміністрування. 2023. № 2(104). С. 86-93.
Повод Т.М. Поведінкові фінанси: інтеграції з класичними теоріями для ефективного управління інвестиційними рішеннями. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка. 2025. № 22.
Adhikari P., Hamal P., Baid F. The impact of AI on personal finance and wealth management in the U.S. International Journal of Science and Research Archive. 2024. № 13(02). P. 3580-3600.
Ali N.A. Predictive Analytics for the Modern Enterprise. USA: O’Reilly Media, Inc., 2023. 97 p.
Anwar R., Raza S.A. Exploring the connectedness between non-fungible token, decentralized finance and housing market: Deep insights from extreme events. Heliyon. 2024. Vol. 10. № 20. P. 1-21.
Avci G., Erzurumlu Y.O. Blockchain tokenization of real estate investment: a security token offering procedure and legal design proposal. Journal of Property Research. 2023. Vol. 40. № 2. P. 188-207.
Fitriani D., Astuti P. Antecedent factors of intention to use digital wallets and themoderating role of consumer trust. Formosa Journal of Sustainable Research. 2024. Vol. 3. № 2. P. 329-354.
Jain J., Walia N., Singh S., Jain E. Mapping the field of behavioural biases: a literature review using bibliometric analysis. Management Review Quarterly. 2021. № 72. P. 823-855.
Kuo D., Lee С., Lim J., Phoon K.F., Wang Y. Fintech For Finance Professionals. Singapore: Global Fintech Institute, 2021. 295 p.
Lo A.W. Adaptive Markets: Financial Evolution at the Speed of Thought. Princeton, NJ: Princeton Univers. Press, 2019. 504 p.
Malviya A., Malmgren M. Big Data for Managers: Creating Value. London: Routledge, 2019. 175 p.
Mhlanga D. FinTech and Artificial Intelligence for Sustainable Development: The Role of Smart Technologies in Achieving Development Goals. Switzerland: Palgrave Macmillan, 2023. 452 p.
Mora-Cruz A., Palos-Sanchez P.R. Crowdfunding platforms: a systematic literature review and a bibliometric analysis. International Entrepreneurship and Management Journal. 2023. № 19. P. 1257-1288.
Mwamba J., Mbucici L., Mba J. Multi-Objective Portfolio Optimization: An Application of the Non-Dominated Sorting Genetic Algorithm III. International Journal of Financial Studies. 2025. № 13. P. 1-18.
Putri Y.E., Wiryono S., Nainggolan Y. Literature review of online peer-to-peer (P2P) lending: current status, developments and future directions. International Journal of Trade and Global Markets,. 2022. Vol. 15. № 2. P. 1-24.
Hulei A., Kotukh Ye., Riabokin M. (2024) RWA-tokenizatsiia yak innovatsiinyi mekhanizm zaluchennia investytsii ta zbilshennia nadkhodzhen mistsevykh biudzhetiv [RWA tokenization as an innovative mechanism for attracting investments and increasing local budget revenues]. Ekonomika ta suspilstvo, no. 64, DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-64-22 (in Ukrainian)
Zianko V., Nechyporenko T. (2023) Shtuchnyi intelekt u finansovomu sektori Ukrainy: draiver rozvytku ta faktor modernizatsii [Artificial intelligence in the financial sector of Ukraine: a driver of development and a factor of modernization]. Innovation and Sustainability, no. 3, pp. 6–21. (in Ukrainian)
Kaplin S. M., Krush V. V., Sinkovskyi M. I. (2025) Rozvytok tokenizovanykh aktyviv yak alternatyvy tradytsiinym finansovym instrumentam [Development of tokenized assets as an alternative to traditional financial instruments]. Naukovi zapysky Lvivskoho universytetu biznesu ta prava, no. 45, pp. 471–480. (in Ukrainian)
Makarenko I. O. (2023) Inkorporatsiia ESG-kryteriiv u diialnist kompanii u konteksti yikh investytsiinoho skryninhu [Incorporation of ESG criteria into companies’ activities in the context of their investment screening]. Ekonomika, upravlinnia ta administruvannia, no. 2(104), pp. 86–93. (in Ukrainian)
Povod T. M. (2025) Povedinkovi finansy: intehratsii z klasychnymy teoriiamy dlia efektyvnoho upravlinnia investytsiinymy rishenniamy [Behavioural finance: integration with classical theories for effective management of investment decisions]. Tavriiskyi naukovyi visnyk. Seriia: Ekonomika, no. 22. (in Ukrainian)
Adhikari P., Hamal P., Baid F. (2024) The impact of AI on personal finance and wealth management in the U.S. International Journal of Science and Research Archive, vol. 13, no. 2, pp. 3580–3600.
Ali N. A. (2023) Predictive Analytics for the Modern Enterprise. USA: O’Reilly Media, Inc., 97 p.
Anwar R., Raza S. A. (2024) Exploring the connectedness between non-fungible token, decentralized finance and housing market: Deep insights from extreme events. Heliyon, vol. 10, no. 20, pp. 1–21.
Avci G., Erzurumlu Y. O. (2023) Blockchain tokenization of real estate investment: a security token offering procedure and legal design proposal. Journal of Property Research, vol. 40, no. 2, pp. 188–207.
Fitriani D., Astuti P. (2024) Antecedent factors of intention to use digital wallets and the moderating role of consumer trust. Formosa Journal of Sustainable Research, vol. 3, no. 2, pp. 329–354.
Jain J., Walia N., Singh S., Jain E. (2021) Mapping the field of behavioural biases: a literature review using bibliometric analysis. Management Review Quarterly, vol. 72, pp. 823–855.
Kuo D., Lee C., Lim J., Phoon K. F., Wang Y. (2021) Fintech for Finance Professionals. Singapore: Global Fintech Institute, 295 p.
Lo A. W. (2019) Adaptive Markets: Financial Evolution at the Speed of Thought. Princeton, NJ: Princeton University Press, 504 p.
Malviya A., Malmgren M. (2019) Big Data for Managers: Creating Value. London: Routledge, 175 p.
Mhlanga D. (2023) FinTech and Artificial Intelligence for Sustainable Development: The Role of Smart Technologies in Achieving Development Goals. Switzerland: Palgrave Macmillan, 452 p.
Mora-Cruz A., Palos-Sanchez P. R. (2023) Crowdfunding platforms: a systematic literature review and a bibliometric analysis. International Entrepreneurship and Management Journal, vol. 19, pp. 1257–1288.
Mwamba J., Mbucici L., Mba J. (2025) Multi-Objective Portfolio Optimization: An Application of the Non-Dominated Sorting Genetic Algorithm III. International Journal of Financial Studies, vol. 13, pp. 1–18.
Putri Y. E., Wiryono S., Nainggolan Y. (2022) Literature review of online peer-to-peer (P2P) lending: current status, developments and future directions. International Journal of Trade and Global Markets, vol. 15, no. 2, pp. 1–24.
